INKP Lanjut Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Mudharabah Tahap II

Hallo para pencari cuan obligasi! Seperti yang diketahui, bahwa Emiten kertas Grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), sudah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap I, pada Juni 2023 kemarin!

Kini, INKP melanjutkan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2023 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2023. Gimana? Sudah siap borong juga? Yuk, intip informasi selengkapnya di sini!

Baca Juga: INKP Rilis Obligasi Berkelanjutan & Sukuk Mudharabah Tahap I

Rincian Produk Obligasi dan Sukuk Mudharabah INKP Tahap II

1. Tipe Instrumen

• Obligasi
• Sukuk Mudharabah

2. Nama Instrumen

• Obligasi: Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 
• Sukuk Mudharabah: Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023

3. Penerbit

PT Indah Kiat Pulp & Paper

4. Total Nilai PUB

• Obligasi: Sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas triliun rupiah)
• Sukuk Mudharabah: Sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah)

5. Nilai Penerbitan Tahap II

• Obligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah)
• Sukuk: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)

6. Peringkat

• Obligasi: idA+ (Single A Plus) dari Pefindo
• Sukuk: idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari Pefindo

7. Jangka Waktu

• Seri A: 370 hari
• Seri B: 3 tahun
• Seri C: 5 tahun

8. Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun

• 370 Hari: 6,25% - 6,50% p.a (max 10% dari total Issuance)
• 3 Tahun: 10,00% - 10,25% p.a
• 5 Tahun: 10,50% - 10,75% p.a

9. Periode Pembayaran Kupon

Triwulanan (30/360)

10. Pembayaran Pokok

Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo.

11. Periode Bookbuilding

27 Juli 2023 - 8 Agustus 2023

12. Perkiraan pembayaran dari investor ke JLU

24 Agustus 2023

13. Perkiraan Distribusi Obligasi

25 Agustus 2023

14. Rencana Penggunaan Dana

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

• Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
• Sekitar 40% akan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

• Sekitar 60% akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
• Sekitar 40% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

15. Jaminan

Clean Basis

Cara Beli Obligasi & Sukuk INKP Tahap II Melalui InvestasiKu!

Tertarik dengan instrumen investasi obligasi dan sukuk dari INKP di Tahap II ini? Tenang! Karena kedua produk ini, sudah bisa dibeli melalui InvestasiKu! Gimana caranya?

1. Pertama, pastikan kamu sudah memiliki akun di aplikasi InvestasiKu
2. Lalu, mengetahui persyaratan pembeliannya. Yakni, Rp5.000.000 berlaku kelipatan untuk produk obligasi maupun sukuk.
3. Klik link berikut: https://www.investasiku.id/penawaran-perdana-obligasi/INKPIV2
4. Cek keterangan produk dan baca propsektus serta pahami resiko produk sebelum memesan
5. Klik “Saya Tertarik Melakukan Pemesanan”
6. Masukan email yang sudah terdaftar di aplikasi InvestasiKu
7. Jika belum punya akun, kamu bisa daftar akun baru di aplikasi InvestasiKu hingga RDN Terbentuk
8. Setelah masukan email, input kode OTP yang masuk ke email kamu
9. Selanjutnya akan muncul halaman Formulir Pemesanan Penawaran Perdana Obligasi
10. Setelah itu, masukkan jumlah efek yang ingin dibeli pada kolom yang sudah tersedia (minimal Rp5.000.000) berlaku kelipatan, dan klik “Pesan Sekarang”
11. Masukan OTP yang dikirimkan ke no telp kamu yang terdaftar di InvestasiKu sebagai proses akhir pemesanan.
12. Konfirmasi pesanan akan dikirimkan melalui email, pastikan saldo RDN kamu mencukupi jumlah pembelian obligasi yang dipilih
13. Pastikan, dana kamu tersedia di RDN pada tanggal akhir bookbuilding yang tertera (8 Agustus 2023, pukul 15.00 WIB)