Penawaran Perdana
Obligasi dan Sukuk Mudharabah

PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang industri bubur kertas (pulp), kertas budaya, kertas industri dan tissue

Kantor Pusat
Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9. Jl MH Thamrin No 51 Jakarta 10350, Indonesia Telepon 6221-29650800 Website www.asiapulppaper.com

Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):idA+ (Single A Plus)idA+(sy) (Single A Plus Syariah)
PERKIRAAN JADWAL EMISI
Masa Penawaran Awal 6/19/2023 - 6/23/2023 Perkiraan Tanggal Pembayaran dari Investor 7/6/2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum 7/3/2023 - 7/4/2023 Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah Secara Elektronik 7/7/2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan 7/5/2023 Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 7/10/2023
KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH
Tipe Instrumen
  • Obligasi
  • Sukuk Mudharabah
Nama Instrumen
  • Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I tahun 2023
  • Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023
    Penerbit PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
    Total Nilai PUB
    • Obligasi sebesar Rp12.000.000.000.000 (dua belas trilliun rupiah)
    • Sukuk Mudharabah sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun rupiah)
    Nilai Penerbitan Tahap I
    • sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.250.000.000.000,- (tiga triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah)
    • sebanyak-banyaknya sebesar Rp750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah)
    Peringkat
    • idA+ (single A plus) dari Pefindo
    • idA+(sy) (single A plus syariah) dari Pefindo
      Jangka Waktu
      • Seri A: 370 hari
      • Seri B: 3 tahun
      • Seri C: 5 tahun
      Indikasi Kisaran Tingkat Bunga/Bagi Hasil per Tahun
      • 370 hari: 6.25% - 6.5%
      • 3 tahun: 10% - 10.25%
      • 5 tahun: 10.5% - 10.75%
      Periode Pembayaran Kupon Triwulanan (30/360)
      Pembayaran Pokok Dibayarkan penuh (bullet payment) sesuai dengan nilai pokok pada saat jatuh tempo
      Periode Bookbuilding 6/19/2023 - 6/23/2023
      Target Efektif dari OJK 6/30/2023
      Perkiraan Pembayaran dari Investor ke JLU 7/6/2023
      Perkiraan Distribusi Obligasi 7/7/2023
      Rencana Penggunaan Dana
    • Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
      1. Sekitar 60% (enam puluh persen) akan dipergunakan untukpembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman,angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga; dan
      2. Sekitar 40% akan akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroanyang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.
    • Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Mudharabah ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:
      1. Sekitar 60% akan dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perseroan; dan
      2. Sekitar 40% akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead
    • Jaminan Clean Basis
      whatsapp-investasiku
       
      InvestasiKu-footer
       

      #YukInvestasiKu For Better Tomorrow

      Download aplikasi InvestasiKu di Android, iOS, dan Windows serta nikmati kemudahan berinvestasi saham, reksa dana, obligasi, dan rencana keuangan

       
      Download di Google Play Download di App Store Download desktop version
       

      InvestasiKu adalah produk dari PT Mega Capital Sekuritas

      Menara Bank Mega, Lantai 2, Jalan Kapten Tendean Kavling 12-14A,
      RT 002/RW 002, Kelurahan Mampang Prapatan,
      Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12790

      Telepon : 021-79175599
      Email : customer.care@investasiku.id
      WhatsApp : +6282260904080

       
      • TikTok
      • Instagram
      • YouTube
      • Spotify
      • LinkedIn
      • Facebook
      • Twitter
      Eduvest
       

      © 2024 InvestasiKu. All rights reserved.

      InvestasiKu adalah aplikasi finansial yang dikelola dan dikembangkan oleh PT Mega Capital Sekuritas, dengan misi membuka akses lebih luas bagi masyarakat pada produk-produk keuangan dengan mudah, aman dan terjangkau. Semua transaksi saham, reksa dana, dan obligasi difasilitasi oleh PT Mega Capital Sekuritas sebagai broker saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sekaligus agen penjual reksa dana yang memiliki izin usaha dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

      OJK KOMINFO