Sedang cari produk obligasi di sektor bahan baku industri kimia? Tenang! Karena PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) akan menerbitkan atau melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) produk obligasi dan sukuk ijarah, dengan nilai total mencapai Rp140 miliar. Berikut rinciannya!
Rincian Produk PUB AGII
Obligasi
- Produk: Obligasi berkelanjutan III tahap I tahun 2023
- Jumlah pokok obligasi: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp70 miliar
Sukuk Ijarah
- Produk: Sukuk ijarah berkelanjutan III tahap I tahun 2023
- Jumlah pokok: Sebesar Rp70 miliar.
Obligasi dan Sukuk AGII Terbit Dalam Dua Seri
Obligasi
Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) ini dibuat dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp750 miliar. Selain itu, sesuai dengan prospektus di Bursa Efek Indonesia, pada Senin (2/10), produk obligasi dan sukuk berkelanjutan III tahap I tahun 2023, akan diterbitkan dalam dua seri.
1. Obligasi Seri A
- Jumlah Pokok: Sebesar Rp41 miliar
- Tenor: 3 Tahun sejak tanggal Emisi
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2026
- Bunga: 7,40% per tahun
2. Obligasi Seri B
- Jumlah Pokok: Sebesar Rp29 miliar
- Tenor: 5 Tahun sejak tanggal Emisi
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2028
- Bunga: 7,90% per tahun
Sukuk Ijarah
Khusus untuk sukuk, target dana yang akan dihimpun adalah sebesar Rp1,25 triliun. Sama dengan obligasi, sukuk AGII juga akan terbit dalam dua seri.
1. Sukuk Seri A
- Jumlah Pokok: Sebesar Rp35,50 miliar
- Tenor: 3 Tahun
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2026
- Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah: 7,40% per tahun
2. Sukuk Seri B
- Jumlah Pokok: Sebesar Rp34,50 miliar
- Tenor: 3 Tahun
- Tanggal Jatuh Tempo: 10 Oktober 2028
- Tingkat Cicilan Imbalan Ijarah: 7,40% per tahun
Tujuan PUB Obligasi dan Sukuk AGII
Dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk untuk keperluan ekspansi. Selain itu, AGII juga berencana untuk ekspansi usaha dengan melakukan pembelian mesin dan peralatan.
Hal tersebut dilakukan karena adanya peningkatan permintaan atas produk AGII, yang disebabkan oleh program hilirisasi pada sektor otomotif serta sektor makanan dan minuman.
Jadwal PUB Obligasi dan Sukuk AGII
Rencana penawaran umum berkelanjutan obligasi dan sukuk AGII ini, sudah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan rating A(idn) atau single A.
- 29 September 2023: Tanggal Efektif
- 3 - 5 Oktober 2023: Masa Penawaran Umum
- 6 Oktober 2023: Tanggal Penjatahan
- 10 Oktober 2023: Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan
- 10 Oktober 2023: Tanggal Distribusi Secara Elektronik
- 11 Oktober 2023: Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
