Penawaran Umum Berkelanjutan

Sukuk Mudharabah Berlandaskan
Keberlanjutan Bank BSI Tahap I Tahun 2024

• Sukuk Mudharabah

• Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024

• Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun Rupiah)

• Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah)

• idAAA(sy) (Triple A Syariah) dari Pefindo

• Seri A: 370 Hari
• Seri B: 2 Tahun
• Seri C: 3 Tahun

• 370 Hari: 6.4% - 7.1%
• 2 Tahun: 6.45% - 7.15%
• 3 Tahun: 6.5% - 7.2%

Digunakan untuk penyaluran pembiayaan baru atau pun pembiayaan yang sudah ada (existing) baik langsung atau pun tidak langsung atas kegiatankegiatan yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebagaimana diatur dalam POJK No. 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan. Kategori pembiayaan yang memenuhi syarat sebanyak 10 (sepuluh) KUBL dan 6 (enam) KUBS dengan keterangan sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)
• energi terbarukan;
• efisiensi energi;
• pencegahan dan pengendalian polusi;
• pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan;
• konservasi keanekaragaman hayati darat dan air;
• transportasi ramah lingkungan;
• pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan;
• adaptasi perubahan iklim;
• produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi; dan
• bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional


2. Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
• layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga;
• akses terhadap layanan esensial;
• perumahan yang terjangkau;
• penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro;
• ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan peningkatan; dan
• pemberdayaan sosio-ekonomi.

Penggunaan dana untuk Penyaluran pembiayaan yang sudah ada (existing) pada kategori KUBL dan KUBS. Kategori KUBL memiliki porsi minimal sebesar 30% dan maksimal sebesar 50%. Adapun pembagian pada kategori KUBL porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) energi terbarukan, (2) produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi serta (3) pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan dan sisanya untuk 7 (tujuh) Kategori KUBL Lainnya. Kategori KUBS memiliki porsi minimal sebesar 50% dan maksimal sebesar 70%. Adapun pembagian kategori KUBS porsi terbesarnya yaitu minimal sebesar 50% pada kategori (1) penciptaan lapangan kerja dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro, (2) peningkatan pemberdayaan sosio ekonomi serta (3) akses terhadap layanan esensial dan sisanya untuk 3 (tiga) kategori KUBS lainnya